Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393012
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | Yurtdışında borçlanma aracı ihracının tamamlanması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | USD |
| Tutar | 7.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| Kurul Onay Tarihi | 18.04.2024 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 14.04.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 424 |
| Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İngiltere |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 75.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 14.02.2025 |
| İhraç Döviz Kuru | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
| Ödeme Türü | Döviz Ödemeli |
| ISIN Kodu | XS3005058303 |
| Kupon Sayısı | 2 |
| Döviz Cinsi | USD |
| Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 14.10.2025 | |
| 2 | 14.04.2026 | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 14.04.2026 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Fitch Ratings |
| Derecelendirme Notu | AA-(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) |
| Notun Verilme Tarihi | 14.06.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
İlgi: Yurtdışı borçlanma aracı ihraç tavanımıza ilişkin 19.04.2024 tarihli özel durum açıklamamız. Yurtdışı borçlanma aracı ihraç tavanımız kapsamında, Bankamızca Global Medium Term Note programı aracılığıyla yurtdışında 75.000.000 USD tutarında borçlanma aracı ihraç edilmiştir. İhraca ilişkin gerekli Sermaye Piyasası Kurulu izni alınmıştır.