Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392178
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kuponlu Tahvil İhracının Tamamlanması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 3.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 20.12.2024 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 18.03.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 399 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 885.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 885.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 11.02.2025 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 885.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 12.02.2025 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 0,50 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRSVEST32614 |
| Kupon Sayısı | 4 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 14.05.2025 | 13.05.2025 | 14.05.2025 | 10,9699 | 44 | 51,49 | 97.083.615 | ||
| 2 | 13.08.2025 | 12.08.2025 | 13.08.2025 | ||||||
| 3 | 12.11.2025 | 11.11.2025 | 12.11.2025 | ||||||
| 4 | 18.03.2026 | 17.03.2026 | 18.03.2026 | ||||||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 18.03.2026 | 17.03.2026 | 18.03.2026 | 885.000.000 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR-Eurasia Rating |
| Derecelendirme Notu | AA+ (tr) / (Stabil Görünüm) |
| Notun Verilme Tarihi | 28.03.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 885.000.000 TL tutarında 399 gün vadeli, değişken kupon ödemeli tahvil ihracına ilişkin talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş olup, kıymetin müşteri hesaplarına virmanı bugün tamamlanacaktır. Borçlanma aracının getirisi ilk kupon %44 yıllık basit faiz , diğer kuponlar için %44,00 yıllık basit ile TLREF + %0,50 (BIST TLREF Endeksi Değişimi + 50 Baz Puan) ek getiriden yüksek olanı şeklindedir. İhraca Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılık etmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.