Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392851
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | GMTN Programı Çerçevesinde Türkiye Dışında Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | USD |
| Tutar | 5.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| Kurul Onay Tarihi | 29.02.2024 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 25.03.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 399 |
| Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 19.02.2025 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 25.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 19.02.2025 |
| İhraç Döviz Kuru | 1,0419 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
| Ödeme Türü | Döviz Ödemeli |
| ISIN Kodu | XS3005534519 |
| Kupon Sayısı | 5 |
| Döviz Cinsi | EUR |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 19.05.2025 | |
| 2 | 19.08.2025 | |
| 3 | 19.11.2025 | |
| 4 | 19.02.2026 | |
| 5 | 25.03.2026 | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 25.03.2026 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Fitch Ratings |
| Derecelendirme Notu | AA(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) |
| Notun Verilme Tarihi | 26.07.2022 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız b) 03.09.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği, ilgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 10 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından onaylanan işlem detaylarına yukarıda yer verilmiştir.