Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1364244
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9373bab00193abd11c74615d*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9373bab00193abd11c88615ePay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | Şarta Bağlı Paya Dönüştürülebilir Tahvil İtfasının Tamamlanması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Erken İtfa |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 3.547.703.506 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Tahsisli |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 17.01.2024 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Paya Dönüştürülebilir Tahvil |
| Vade Tarihi | 22.01.2029 |
| Vade (Gün Sayısı) | 1.825 |
| Satış Şekli | Tahsisli |
| Planlanan Nominal Tutar | 3.547.703.506 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 3.547.703.506 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 22.01.2024 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 22.01.2024 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 3.547.703.506 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 22.01.2024 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 0 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRSSASAA9914 |
| Kupon Sayısı | 5 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | Yılda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 22.01.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | ||||||
| 2 | 22.01.2026 | 21.01.2026 | 22.01.2026 | ||||||
| 3 | 22.01.2027 | 21.01.2027 | 22.01.2027 | ||||||
| 4 | 21.01.2028 | 20.01.2028 | 21.01.2028 | ||||||
| 5 | 22.01.2029 | 19.01.2029 | 22.01.2029 | ||||||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 22.01.2029 | 19.01.2029 | 22.01.2029 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. |
| Derecelendirme Notu | A+ (tr) (Stabil Görünüm) |
| Notun Verilme Tarihi | 28.07.2023 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Erken İtfa Bilgileri
| Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi | 09.12.2024 |
| Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi | 09.12.2024 |
| Erken İtfa Tarihi | 09.12.2024 |
| Kayıt Tarihi | 06.12.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 09.12.2024 |
| Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar | 3.547.703.506 |
| Erken İtfa Sonrası Kalan Tutar | 0 |
| Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı) | 1 |
| Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar | 3.547.703.506 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| İhraç Edilen Tüm Tutar Erken İtfa Edildi Mi? | Evet |
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin 22 Ocak 2024 tarihinde ihraç ve satışını tamamladığı 3.547.703.506 TL nominal tutarlı şarta bağlı paya dönüştürülebilir tahvillerin tamamı, İhraç Belgesi Eki'nde kamuya açıklanan koşulun gerçekleşmesi sonucu, 6,625 TL dönüştürme fiyatı üzerinden paya dönüştürülerek itfa edilmiştir.
Ek Açıklamalar
Paya dönüştürülen 3.547.703.506 TL nominal tutarlı tahvil karşılığı verilen 535.502.416 TL nominal değerli paylar, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı ve tahsisli olarak 43.280.112.944,80 TL'den 43.815.615.360,80 TL'ye yükseltilmesi karşılığında ihraç edilen SASA paylarından karşılanmıştır.
list*Eklenen Dökümanlar*| EK: 1 | Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf |
| EK: 2 | Başvuru Formu.pdf |