Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1529952
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9af2405e019b573910ef0bbe*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9af2405e019b573910fa0bbf*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9af2405e019b573911160bc0*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9af2405e019b5739111d0bc1*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9af2405e019b5739112d0bc2Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. ile Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Birleşme İşlemine İlişkin SPK Başvurusu Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 25.12.2025 |
| Birleşme Yöntemi | Devralma Şeklinde Birleşme |
| Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi | 30.09.2025 |
| Para Birimi | TRY |
| Devralınan Şirket | Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen | Borsa'da İşlem Görmeyen |
| Pay Değişim Oranı | |
| Ortaklarına Verilecek Pay Grubu | |
| Ortaklarına Verilecek Payların Nevi |
| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye | Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) | Ulaşılacak Sermaye | Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEFOR00021 | 720.000.000 | 720.000.000 | |||
| B Grubu, EFOR, TREEFOR00013 | 1.458.000.000 | 493.111.555,35 | 1.951.111.555,35 | B Grubu, EFOR, TREEFOR00013 |
| TOPLAM | |
| Mevcut Sermaye | 2.178.000.000 TL |
| Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | 493.111.555,35 TL |
| Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) | 0 TL |
| Ulaşılacak Sermaye | 2.671.111.555,35 TL |
Ek Açıklamalar
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), II.23.2 sayılı "Birleşme Tebliği" ile SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, pazarda büyüme ve mevcut konumunun güçlendirilmesi, idari ve üretim/satış işlevlerinde ölçek ekonomilerinden yararlanılması amacıyla Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin ("Ofçay") tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ("Birleşme") ilişkin işlemlere başlanmasına, ilgili yasal süreçlerin tamamlanması amacıyla bu doğrultuda başta SPK'ya başvurulmasına, pazarlama, reklam, lansman gibi işlemlerin yapılması ve yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiş ve 04.08.2025 tarihinde konu ile ilgili Özel Durum Açıklaması yapılmıştı.
25.12.2025 tarihinde Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ofçay") ile Yönetim Kurulumuzun 25.12.2025 tarih, 2025/41 sayılı kararında;
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("SPK") gerekli onayın alınması ve Genel Kurulumuzca Birleşme Sözleşmesinin onaylanması şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na ("SPKn") tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nin 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") ve SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği") ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde; Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Şirket'imiz Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesine karar verilmiştir.
Şirketimizce öncelikle Birleşme İşleminin genel kurulda onaylanması şartıyla, Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 7. maddesi (Uzman Kuruluş Raporu) hükümlerine uygun olarak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 25.12.2025 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'nda tespit edilen birleşme oranı (0,815390879) ve değişim oranı (0,125472593) esas alındığında, her biri 0,75 TL nominal değerde 1 adet nama yazılı Ofçay payına karşılık her biri 1 TL nominal değerde 0,125472593 adet Şirketimiz payının ihraç olunmasına; böylelikle, Şirketimizce birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımı tutarının 493.111.555,35 TL ve bu suretle Şirketimiz dışındaki Ofçay ortaklarına tahsis edilecek pay miktarının 493.111.555,35 adet olarak belirlenmesine,
Bu çerçevede, birleşme işlemine gerekli izin ve onayların alınmasını teminen 25 Aralık 2025 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
list*Birleşmeye İlişkin Dökümanlar*| EK: 1 | Efor Yatırım_Ofçay_Birleşme Raporu.pdf - Birleşme Raporu |
| EK: 2 | Efor Yatırım_Ofçay_Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi |
| EK: 3 | Efor-Ofçay Uzman Kuruluş Raporu BMD.pdf - Uzman Kuruluş Raporu |
| EK: 4 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer |
| EK: 5 | Efor Yatırım_Ofçay_Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni |