Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392062
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | Özel Sektör Tahvili Satışının Tamamlanması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
| Düzeltme Nedeni | Vade tarihi sehven 12.02.2025 girilmiştir. 10.02.2027 olarak düzeltilmiştir. |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 2.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 26.12.2024 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 10.02.2027 |
| Vade (Gün Sayısı) | 728 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 200.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | D YATIRIM BANKASI A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 10.02.2025 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 11.02.2025 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 12.02.2025 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 5 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRSBORL22714 |
| Kupon Sayısı | 8 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 14.05.2025 | 13.05.2025 | 14.05.2025 | ||||||
| 2 | 13.08.2025 | 12.08.2025 | 13.08.2025 | ||||||
| 3 | 12.11.2025 | 11.11.2025 | 12.11.2025 | ||||||
| 4 | 11.02.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | ||||||
| 5 | 13.05.2026 | 12.05.2026 | 13.05.2026 | ||||||
| 6 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 12.08.2026 | ||||||
| 7 | 11.11.2026 | 10.11.2026 | 11.11.2026 | ||||||
| 8 | 10.02.2027 | 09.02.2027 | 10.02.2027 | ||||||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.02.2027 | 09.02.2027 | 10.02.2027 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş |
| Derecelendirme Notu | A - (tr) |
| Notun Verilme Tarihi | 03.07.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç limiti kapsamında; yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 10.02.2027 vadeli, yıllık TLREF + %5 değişken faizli ve 91 günde bir kupon faizi ödemeli 200.000.000 TL nominal tutarlı Özel Sektör Tahvili satışı tamamlanmış olup, kıymetin yatırımcı hesaplarına virmanı 12.02.2025 tarihinde gerçekleşecektir. İşleme Doğan Yatırım Bnakası A.Ş aracılık etmiştir.