Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1572138
| Finansal Duran Varlık Satışı | 2026-03-13 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 2026-03-13 |
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Koç Finansman A.Ş. |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Finansman şirketi |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 100.000.000 TL |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | Kapanış koşullarının Pay Alım Satım Sözleşmesi'nin imzalanmasından itibaren 4 ay içerisinde (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurumu izinlerinin bu süre içerisinde temin edilememesi durumunda bir defalığına 3 aylığına uzamak üzere) tamamlanamaması ve taraflarca sürenin uzatılmaması halinde sözleşme sona erecektir. |
| Satış Koşulları | Peşin (Cash) |
| Satılan Payların Nominal Tutarı | Arçelik A.Ş.'ye ait 47.000.000 TL, Koç Holding A.Ş.'ye ait 50.000.000 TL, Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'ye ait 2.999.900 TL ve Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye ait 100 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 100.000.000 TL nominal değerli paylar |
| Beher Pay Fiyatı | Pay Alım Sözleşmesi'nde öngörülen kapanış uyarlamalarına tâbi olmak üzere yaklaşık 1,4 USD olarak hesaplanmaktadır. |
| Toplam Tutar | Kapanış uyarlamalarına tâbi olmak üzere toplam 137.000.000 USD işlem bedeli üzerinden Arçelik A.Ş.'ye ait paylar için 64.390.000 USD |
| Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | Arçelik A.Ş.'ye ait paylar için %47 |
| Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | %0 |
| Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | %0 |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | Arçelik A.Ş.'ye ait paylar bakımından %0,5 |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | Arçelik A.Ş.'ye ait paylar bakımından %0,5 |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | İşlem Şirketimizin ana faaliyet konusuna odaklanılması ve temel faaliyet dışı varlıkların nakde dönüştürülmesi açısından katkı sağlayacaktır. |
| Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | İşlem tamamlandığında netleşecektir. |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | - |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | - |
| Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Evet (Yes) |
| Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Arçelik'in ana ortağı Koç Holding'in iş ortaklığıdır. |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | 2026-03-13 |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu dikkate alınarak belirlenmiştir. |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlendi (Prepared) |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | - |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | 06/03/2026- DRT-Rapor/2026-0301 |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | Koç Finansman A.Ş. paylarının tamamı için 5,7 milyar TL - 6,9 milyar TL (131 milyon ABD doları - 157 milyon ABD doları) |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | - |
| Açıklamalar | |
| Açıklama | Şirketimizin sermayesinde %47, Koç Holding A.Ş’nin %50 ve diğer Koç Topluluğu şirketlerinin toplam %3 paya sahip olduğu Koç Finansman A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların tamamının Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’ye satışına yönelik bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır. Pay Alım Satım Sözleşmesi uyarınca Koç Finansman A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların tamamı, bedeli pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte nakden ve peşin olarak tahsil edilmek ve sözleşmede öngörülen kapanış uyarlaması hükümlerine tâbi olmak üzere, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda takdir edilen şirket değeri dikkate alınarak belirlenen toplam 137.000.000 ABD Doları karşılığında Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’ye devredilecektir. Şirketimizin sahip olduğu paylar için devir bedeli kapanış uyarlamalarına tâbi olmak üzere 64.390.000 ABD dolarına denk gelmektedir. Pay devir işleminin tamamlanması, başta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurumu’nun izinlerinin alınması olmak üzere belirli kapanış koşullarına tâbidir. Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |