Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1372709
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | Kupon Ödemesi Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 2.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 28.09.2023 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 15.10.2025 |
| Vade (Gün Sayısı) | 736 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 2.000.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 2.000.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 09.10.2023 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 10.10.2023 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 2.000.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 10.10.2023 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 47,00 |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 55,94 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRSEFESE2516 |
| Kupon Sayısı | 8 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
| Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı | - |
| İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) | - |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 09.01.2024 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 11,7179 | 234.358.000 | Evet | |
| 2 | 08.04.2024 | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 11,5891 | 231.782.000 | Evet | |
| 3 | 08.07.2024 | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 11,7179 | 234.358.000 | Evet | |
| 4 | 07.10.2024 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 11,7179 | 234.358.000 | Evet | |
| 5 | 06.01.2025 | 03.01.2025 | 06.01.2025 | 11,7179 | 234.358.000 | Evet | |
| 6 | 07.04.2025 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 11,7179 | 234.358.000 | ||
| 7 | 07.07.2025 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 11,7179 | 234.358.000 | ||
| 8 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | 12,8768 | 257.536.000 | ||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 15.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | 2.000.000.000 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Fitch Ratings |
| Derecelendirme Notu | AAA |
| Notun Verilme Tarihi | 31.07.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin 10.10.2023 tarihinde ihraç edilen 2.000.000.000 TL nominal değerli, 736 gün vadeli üç ayda bir %47,00 sabit faizli kupon ödemeli, TRSEFESE2516 ISIN kodlu tahvili için 5. Kupon ödemesi bugün yapılmıştır.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.09.2023 tarih ve 57/1219 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 736 gün vadeli, %47,00 sabit faizli üç ayda bir kupon ödemeli, 15.10.2025 itfa tarihli, TRSEFESE2516 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 2.000.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 09.10.2023 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin takası 10.10.2023 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.