Bilanço değerlendirmesi / nötr ________________________________________ Pegasus, 3Ç25'te 1.103 milyon EUR gelir (Konsensüs: 1.114 milyon EUR / Deniz Yatırım: 1.125 milyon EUR), 395 milyon EUR FAVÖK (Konsensüs: 386 milyon EUR / Deniz Yatırım: 382 milyon EUR) ve 227 milyon EUR net kar (Konsensüs: 198 milyon EUR net kar / Deniz Yatırım: 197 milyon EUR net kar) açıkladı.
list*Bilançoda olumlu okuduğumuz detaylarlist*Yıllık bazda büyüme gösteren AKK ve yolcu sayısı, artan nakit pozisyonu ve beklentilerin hafif üzerinde açıklanan net kar.list*Bilançoda olumsuz okuduğumuz detaylar Operasyonel karlılıkta yaşanan daralma.
list*Bilançoya dair kısa değerlendirmemiz' 3Ç25 döneminde operasyonel göstergeler beklentilerle uyumlu gerçekleşirken, net kâr piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde açıklandı. Ancak, kârlılık tarafındaki daralma dikkate alındığında, açıklanan finansal sonuçların hisse performansı üzerinde belirgin bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Bu nedenle rakamlara yönelik genel beklentimizi nötr olarak belirliyoruz.
list*Genel değerlendirme: Şirket, bugün, telekonferans gerçekleştirecek. Mevcut durumda revizyon hakkımızı saklı tutmakta olup, Pegasus için 12-aylık hedef fiyatımız 362,50 TL, önerimiz ise AL yönünde koruyoruz.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
www.denizyatirim.com.tr (http://www.denizyatirim.com.tr) ***
disclaimer
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.