Logo Yazılım için 12 aylık hedef fiyatımızı 256 TL ve “AL” yönündeki tavsiyemizi koruyor ve model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz. Şirket, 3Ç25’te konsensüs beklentilerinin üzerinde reel anlamda güçlü finansal sonuçlar açıkladı. 9A25 sonuçları, yıl sonu tahminlerimizde yukarı yönlü revizyon riskini artırmaktadır. Şirketin bugün TSİ 17:00’de gerçekleştireceği analist toplantısı ardından tahminlerimizi gözden geçireceğiz. Türkiye operasyonlarına odaklanma stratejisi, SaaS ve dijital dönüşüm teması ile güçlü ve öngörülebilirliği artan tekrarlayan gelir modeli önümüzdeki dönemde büyümenin ana itici gücü olmaya devam edecektir. Şirket hisseleri 2025T’ye göre 10,9x F/K ve 7,3x FD/FAVÖK çarpanlarıyla yurt dışı benzerlerine göre iskontolu işlem görmeyi sürdürmektedir
Kuveyt Türk Yatırım
kuveytturkyatirim.com.tr
***
disclaimer
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.